公告日期：2025-06-28

证券代码：600141 证券简称：兴发集团
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司

HuBei XingFa Chemicals Group Co.,Ltd.

（湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号）

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖北兴发化工集团股份有限公司与华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》，华英证券有限责任公司已更名为国联民生证券承销保荐有限公司”）等文件的约定要求编制本报告。国联民生承销保荐编制本报告的内容及信息均来源于湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”“发行人”或“公司”）公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国联民生承销保荐提供的相关资料及说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明...... 1
第一节 本次债券情况...... 4

一、本次公开发行的核准情况...... 4

二、本次发行可转债的主要条款...... 4

三、债券评级情况...... 15

四、含权条款的执行情况...... 15

五、2024 年“兴发转债”变动情况...... 16
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 18
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 19

一、发行人基本情况...... 19

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 19
第四节 发行人募集资金使用情况...... 22

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 22

二、本次可转换公司债券募集资金存放和管理情况...... 22

三、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 23
第五节 发行人偿债能力和意愿分析...... 26

一、发行人偿债意愿分析...... 26

二、发行人偿债能力分析...... 26
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 27

一、增信机制及变动情况...... 27

二、偿债保障措施变动情况...... 27

三、偿债保障措施的执行情况与有效性情况...... 27
第七节 本次债券付息情况...... 28
第八节 债券持有人会议召开情况...... 29
第九节 本次债券的跟踪评级情况...... 30
第十节 上市公司在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 31
第十一节 重大事项情况说明及处理结果...... 32

一、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 32
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相
应成效...... 32

第一节 本次债券情况

一、本次公开发行的核准情况

本次公司发行可转债的相关事宜已经 2022 年 3 月 19 日召开的十届董事会
八次会议、2022 年 4 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 7 月 7 日召
开的十届董事会十一次会议审议通过。

2022 年 8 月 15 日，中国证券监……
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