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发表于 2025-07-03 09:21:05 东方财富Android版 发布于 江西
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发表于 2025-07-03 06:00:00 发布于 四川

个人所见:市场观察

市场整体表现有些疲软,热点板块上,亮眼的是海洋经济和光伏。海洋经济概念股集体爆发,巨力索具、深水海纳等10多只股票涨停,海洋经济涉及海工装备、港口物流等多个领域,市场反应这么热烈,说明对这个题材的认可度很高。光伏板块也不甘落后,通威股份、双良节能等近10股涨停,板块触底反弹的趋势明显。光伏行业经过前期调整,估值已经比较合理,加上多晶硅供需改善,资金自然回流。钢铁板块午后也拉升了一波,柳钢股份、重庆钢铁涨停,这跟周期股轮动有关,钢铁作为基础材料,需求端有支撑,但持续性还得看后续经济数据。

个人所见:今日潜力黑马股

$深水海纳(SZ300961)$:这家公司扎根环保水务领域二十多年,主攻工业污水处理和优质供水,技术上积累了不少专利。昨天它直接高开高走封住20%涨停,直接诱因是周二晚上提出“海洋经济高质量发展”,资金闻风而动,整个海工装备板块掀涨停潮。整个深海科技板块上个交易日交投火热,该股作为创业板的弹性龙头,如果后市量能持续放出加上板块热度可以维持住的话,此处或有主升的预期。

$中京电子(SZ002579)$:这家公司专注印制电路板,产品覆盖刚柔结合板,下游用于消费电子、光通信模块等。亮点是子公司珠海中京的800G光模块PCB通过测试,正在推进量产。在本周一大跌后昨日逆市反弹3.65%,盘面有止跌迹象。技术面看,15.15元是近期密集成交区的压力,昨日缩量反弹需警惕抛压反复,但关键还是看量能,今日量能若可以跟进的话,此处仍有修复的预期在。

赛伍技术:这家公司扎根高分子功能材料领域,核心是做光伏背板和封装胶膜,这块业务占了营收八成以上。公司营收中半导体材料和新能源汽车材料增速超过二成,成了新增长点。

受光伏题材的催化,昨日这票走得挺热闹,早盘平开后震荡,午后股价直线拉起封板。当前老的主流君工、大金融等均分歧走弱,低位的光伏题材或能迎来高低切。

个人所见:持仓说明

凯美特气:这家公司扎根工业气体领域三十多年,核心是利用石化厂尾气提纯生产食品级二氧化碳、氢气和特种气体。光刻气通过ASML子公司认证,是国内少数能打进半导体供应链的气体企业。半导体国产替代推动电子特气需求,上个交易日走得相当强势,开盘后一路冲高,昨日放量突破后,短期动能转强,在半导体行业景气度提升的情况下,后市还有上行的空间。

恒宝股份:公司老本行是做金融硬件,制咖类占营收八成。这两年传统业务承压,新设子公司布局智能咖产线,还计划在上海青浦买地建中心。昨天在稳定币概念继续退潮的情况下,该股表现依然较为坚挺,股价盘中一度大幅冲高后回落,这个位置还是需要留意板块的整体氛围的,作为板块中的趋势龙头,若后续题材还是整体震荡走弱的话,那么这个标的也要考虑逐渐把仓位给降下来了。

$雪人股份(SZ002639)$:这家公司扎根制冷设备与氢能源领域超过二十年,公司的超低温制冷技术打破垄断,能为核聚变装置提供-271℃的氦气压缩机,参与中科院“人造太阳”项目;题材上沾边核聚变、数据中心温控中承接阿里机房改造,短线的题材属性还是比较丰富的。受长城电工3板涨停的带动,昨日走得挺热闹,早盘低开高走,最终涨5.47%收11.37元,该股短期受核聚变概念驱动,盯住长城电工的走势,若电工不断板,那么补涨雪人也就继续格局一下。

个人所见:操作阐述

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