一：雅下水电概念

1？工程机械：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（南矿集团、中化岩土、冠龙节能、东方电气、法兰泰克等）

2、水泥：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。（西藏天路、华新水泥、苏博特、四川金顶、垒知集团等）

3、水电基建：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。（汇通集团、三和管桩、筑博设计、中岩大地、中国能建等）

4、民爆：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。（易普力、高争民爆、保利联合、江南化工、盛景微等）

二、军工：雅下水电项目叠加反法西斯80周年军演预期：（北化股份、建设工业、凯龙股份、壶化股份、江南化工、卧龙电驱、金奥博、淳中科技、博云新材、国泰集团、厦工股份、易普力、雪龙集团、新余国科、山河智能、西宁特钢）

三、医药：国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议。（人民同泰、亚太药业、昂利康、海普瑞、辰欣药业等）

四、机器人：智元拟收购上纬新材63.62%股份，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程。（金发科技、雪龙集团、荣晟环保、众辰科技、卧龙电驱等）

$西宁特钢(SH600117)$  

$博云新材(SZ002297)$  

$山河智能(SZ002097)$