热门行业与公司动态
1. 科技与算力
AI算力需求爆发，英伟达H200芯片量产推动800G光模块需求，叠加国家能源局“算电协同”政策，PCB（印刷电路板）和CPO（共封装光学）板块领涨。相关概念股如沪电股份（订单环比增150%）、中际旭创（光模块市占率领先）技术壁垒显著。
兆易创新承接美光DDR4产能转移，国产替代加速。
2. 军工与卫星导航
以伊冲突升级，叠加巴黎航展中国军工企业参展，军工订单预期增强。军工装备方面，航空发动机产业链市场规模超千亿元，中航成飞（整机制造）、北方长龙（特种材料）技术护城河显著。
卫星导航领域，北斗系统全球化推进，海格通信（军用通信设备）订单增长确定性高。
3. 油气与黄金
中东油轮碰撞事故及伊朗封锁霍尔木兹海峡威胁，布伦特原油价格冲高，油气开采、油轮运输板块受益。相关概念股如中国石油、贝肯能源（页岩气设备）估值修复空间大，但需关注美国页岩油增产对价格的压制。
黄金避险需求上升，山东黄金（资源储量领先）受益于全球央行购金潮，但金价与美元指数负相关性可能削弱涨幅。
指数
憋了很久，终于来了波大的，余震结束没有不知道，但很明显的就是，导弹应该打歪了该缴的费，一分都没拉下。大家都别慌，保卫战我们经验丰富，代代传承。
前天晚上说到了近期市场的节奏问题，就是轮动，而且还是缩量的轮动，这下好了，下跌直接放量。不过位置来看，没有特别大的额外利空情况下，下行空间也不大。
护盘金刚银行也不行了，创新高之后，再也拖不动内卷的市场，真还不如推倒重来了
油气，抢得是真凶，甚至分流了不少稳定B的zi金过去，还是对于局势不明朗的预期吧，明天分歧离场。
只是想提个醒，疯狂过后可能真不像核电、固态、创新药这些，还能反复一下走趋势，更容易A 下来，如果已经做好了这些心理预期并且先手的，那就问题不大了。
稳定 B，高潮和退潮就差了一天，协鑫开出来不是一字不是大问题，关键是开太高了，如果小高开zi金还会考虑换手，大高开加上恒宝没有给充足溢价，看着就像是大哥犹豫了，后面就是一哄而散的感觉。
只不过东信 HP 这个大单一下子被吃掉却还是封不住，有点意外，只能走一步看一步了，能修复就还能走强，不能修复就到此为止，猜不到。
业绩线，可能越临近月底，这里的发酵就会越强烈，不过机器人相比起A1，应该也会差点意思，PCB、CPO 已经大涨一波了，后面就看看IDC能不能起来，还有铜缆这个有没有反抽了
持仓分析
准油股份
石油石化。今天面临6板这个坎，将展开激烈PK。最强的是准油股份，也算是吃独食上来，不排除会被换手上来的山东墨龙卡位。只考虑格局准油，龙头在手天下我有。短线今天断板走人，连板就持有。
深华发A
年报倍增，属于业绩线。昨天炸板被套了，正常预期是低开。破五日线就离场。不破位可以五日线附近反弹的时候低吸，冲高做T.高开属于超预期可以加仓。
个股关注
中京电子
PCB、消费电子，新题材小超预期，昨天一字马，操作可以参考昨天的莫高股份只考虑打板 ，不考虑低吸或者半路，正常预期高开是分歧上板买点，低开的话建议删自选
时代出版
稳定币京东金融，尾盘漏单T字回封，前高度御银股份只有5板，补涨高度有限，板块有韧性，有弱转强预期，高开可以低吸，低开不考虑
逸豪新材
公司主营是从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售。涉及到PCB概念， 汽车电子， 融资融券等概念。今天回踩五日线可以低吸进场
