$北方稀土(SH600111)$  $中国稀土(SZ000831)$  新的稀土管理办法，很重要一点改变是，非两大稀土集团的企业也被纳入许可生产和监管范围，明面上的垄断不存在了。北稀和中稀前一阵子涨幅一直弱于稀土永磁板块其他股票，合理性就找到了。外矿纳入监管，这也是为什么四川、云南、宁波、福建、广东这些地方的稀土企业涨的更好的原因，这些地方稀土企业地位得到提升，同时也是重要对外窗口。

股价上北稀已经超越中稀2块了，21年的巅峰期，北稀也不过领先中稀2块，因此相对涨幅空间很难继续扩大了，各路基金持仓的北稀比例也很高了，因此接下来，我将会继续坚守四大稀土，剔除厦门钨业，纳入盛和资源，减仓北稀，加仓中稀，广晟不变。