兄弟们，今天这走势惊心动魄吧。。。

上午单边大涨，创业板最高涨幅3%。不过下午指数莫名其妙大跳水，上证指数一度下跌1%，全A指数一度下跌2.44%，创业板翻绿。不过好在有惊无险，尾盘指数又捞起来了，上演了一出探底回升！！尾盘三大指数均创收盘新高！！

而今天深V的最大功臣当属芯片+消费电子板块了。。。

寒武纪股价超过茅台，跟中际旭创，新易盛，胜宏科技，工业富联一起，收盘集体创历史新高！！

但盘面明显有个信号了，很多朋友还没发现，那就是低位补涨权重也开始走强了，没错我说的就是消费电子板块！！

$东山精密(SZ002384)$，沪电股份，鹏鼎控股，生益电子形态向好，也开始走加速了。

而带头的，自身4天3板的$领益智造(SZ002600)$了！！

为何说消费电子将是后芯片时代最强的补涨？

首先，领益智造上半年净利润预增31.57%-66.66%，同时收购江苏科达股权拓展汽车零部件业务；布局碳纤维散热件和人形机器人等前沿领域；有光模块散热相关业务，并与行业龙头客户合作。而我们都知道，跨界更容易让市场对公司有更远大的期待。

至于东山精密，2025年中报归母净利润7.58亿元，同比增长35.21%。控股股东全额认购14亿元定增，彰显信心；拟收购索尔思光电切入光通信领域；同时还投资10亿美元建设高端PCB项目。基本上热门的概念都蹭上了。。。

而整个消费电子板块，其实我总结下来，主要是4个方面有预期：

1.AI驱动创新与换机潮：AI功能正成为智能手机、PC、AR/智能眼镜等消费电子产品的核心升级方向。例如，iPhone 17的大幅改款和AI功能完善有望刺激新的换机需求。同时，AI眼镜、AR眼镜等新型终端设备也正处于高速增长期，未来几年出货量有望持续攀升。

2.产业链升级与国产替代：国内消费电子产业链正在从传统的组装制造，向高附加值环节如先进PCB（印制电路板）、光模块、散热技术等延伸拓展。在AI服务器、高速运算等新兴需求的推动下，这些领域的增长潜力巨大。同时，半导体设备、国产算力芯片等领域也受益于国产化进程的加速。

3.政策环境与需求复苏：关税政策的边际缓和以及潜在的消费刺激政策，有助于行业需求的复苏。三季度是传统的消费电子销售旺季，新品密集发布和备货需求将带动产业链企业业绩改善。

4.新品类与新增量：除了传统的手机和PC，智能穿戴设备（如智能眼镜、全景相机、无人机） 以及智能电动汽车相关的电子产业链，也为行业提供了新的增长空间。

我也整理了板块核心个股名单，大家看看哦。当然在乐观的同时，大家还是多留一份清醒，不要贸然追高哦。。

展望未来，消费电子行业在AI技术创新、产业链升级、新品频出的推动下，其长期发展逻辑依然值得期待。而目前市场结构还是比较清晰的，科创芯片是大主线，消费电子是补涨板块，后续肯定会同步轮番走高的。

这也是我一直配置$科创芯片设计ETF(SH588780)$的原因。今天也是大涨6.52%再创历史新高！！坚定主线不动摇，安心持有板块指数，总比去各种个股里面追涨杀跌好，可能最后看下来，甚至能跑赢大多数人呢。。

大家怎么看？你认为消费电子后面还有行情吗？

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