大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.43%，创业板指下跌1.09%，北证50指数下跌2.11%。沪深两市成交额25209.25亿元，较上个交易日放量832.06亿。全市场1926只个股上涨。板块题材上，存储芯片、高带宽内存、培育钻石板块涨幅居前，科创板做市商、PEEK材料概念、券商概念板块跌幅居前。

9月12日板块异动

市场热点

1 白银

美联储降息预期推动白银价格上涨，叠加白银有色被立案调查引发市场关注。

相关个股：$豫光金铅(600531)$、$盛达资源(000603)$、$湖南白银(002716)$、$兴业银锡(000426)$、$赤峰黄金(600988)$

2 存储芯片

AI需求激增推动存储芯片市场回暖，美光科技等公司股价大涨带动板块热度。

相关个股：$精智达(688627)$、$香农芯创(300475)$(昨日首板)、$北京君正(300223)$、$江波龙(301308)$、$普冉股份(688766)$

3 核能核电

中国核电规模跃居世界第一，智能核电系统发布提升行业效率，政策支持加大技术研发投入。

相关个股：$杭州高新(300478)$、$太原重工(600169)$、$卧龙电驱(600580)$、$科华数据(002335)$(6天3板)、$上海建工(600170)$

4 FP8概念

算力需求激增及AI应用推动FP8概念股爆发

相关个股：$芯原股份(688521)$、$寒武纪(688256)$、$智微智能(001339)$、$和而泰(002402)$、$品高股份(688227)$

5 创新药

国家药监局审批提速政策及高层调研推动生物医药产业升级预期

相关个股：$诺诚健华(688428)$、$苑东生物(688513)$、$塞力医疗(603716)$、$昂利康(002940)$、$昭衍新药(603127)$(6天3板)

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01柏诚股份：助力8英寸碳化硅功率芯片重大项目落成
驱动：柏诚股份作为关键参与者，助力福建省最大的8英寸碳化硅功率芯片制造生产线项目竣工并初步通线。该项目以SiC MOSFET为核心产品，主要服务于新能源汽车主驱逆变器等高需求领域，计划2026年一季度试生产，达产后年产能42万片8英寸SiC芯片。
碳化硅半导体：SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。
业务亮点：柏诚股份提供包括洁净室系统、关键工艺系统及二次配等在内的专业系统服务，助力碳化硅半导体产业发展。

02皇庭国际：布局碳化硅功率器件与固态电池
驱动：皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦第三代宽禁带半导体器件的研发与产业化，目标是打造涵盖设计、晶圆制造、先进封装的IDM模式企业。
固态电池：公司与尊光固态电池签署增资扩股协议，深度参与尊光固态电池公司治理，在材料研发、场景应用、融资规划等领域形成战略协同，积极推动固态电池的商业化和多场景应用。
业务亮点：皇庭国际在碳化硅功率器件和固态电池领域进行战略布局，形成产业链协同效应。

03上海建工：区块链技术赋能建筑行业
驱动：上海建工通过区块链智能合约，将建筑行业中的各类信息可靠、真实地与各方进行共享与传递，降低人为错误和证明成本。与上海建筑协会联合打造的建筑全生命周期管理平台设计方案中，依托树图区块链高性能系统公链，能将建筑工程设计中至关重要的合同、文件以智能合约的形式上链。
区块链应用：通过区块链技术打造全程留痕、可追溯的建筑行业管理平台，提升行业透明度和效率。
业务亮点：上海建工在建筑行业中引入区块链技术，推动行业数字化转型。

产业机会

数据要素：国务院批复10地要素市场化配置综合改革试点
事件驱动：国务院同意自即日起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市等10个要素市场化配置综合改革试点，支持试点地区加强公共数据共享、开放和授权运营，探索数据流通交易新模式。国家数据局将打造可复制的公共数据资源开发利用模式，北京数据集团已正式成立。
相关公司：数字认证、零点有数、易华录、深桑达A

锂矿：新发现2800公里“亚洲锂腰带”横跨四省区
事件驱动：我国发现横跨四川、青海、西藏、新疆的2800公里“亚洲锂腰带”，新增锂辉石型、盐湖型、锂云母型锂矿资源量均超千万吨，锂矿储量全球占比从6%跃升至16.5%，排名升至全球第二，重塑全球锂资源分布格局。
相关公司：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、盐湖股份、华友钴业

跨境支付：中印尼启动本币结算和二维码互联互通
事件驱动：中国人民银行与印度尼西亚央行共同启动双边交易本币结算框架和二维码互联互通合作项目，预计2025年内全面投产，采用本币结算方式，是中印尼支付合作的重要进展，将促进双边贸易投资便利化。
相关公司：海联金汇、青岛金王、拉卡拉、中油资本、四方精创

市场消息

四会富仕：内资PCB百强；积极布局AI服务器、光模块、机器人、智能网联、新能源汽车以及各种AI加持的智能终端与智能装备；海内外同步扩产，并将产业链覆盖延伸至PCBA。

鼎泰高科：产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备；上半年公司0.2mm及以下的微钻销量占比28.09%，涂层钻针销量占比36.18%；通过加快PCB微型钻针募投项目建设进度及时扩充产能，公司钻针产品月产能已突破1亿支。

同飞股份：液冷温控龙头，推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，已拓展了科华数据等业内优质客户。在半导体制造设备领域，公司已拓展北方华创、芯碁微装、上海微电子、晶盛机电、华海清科等客户。

铂科新材：全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商；芯片电感产品已发展为公司的第二条增长曲线，进入多家国内外知名半导体厂商供应商名录及更多应用领域（比如ASIC等）。

崇达技术：专注于5G通信、服务器/存储、航空航天、医疗等高多层PCB产品，高端PCB产品(高多层板、HDI板、IC载板)收入占比已提升至60%以上。

科华数据：国内UPS龙头厂商；以UPS、HVDC、液冷等为切入点，加速“出海”战略，针对AI场景推出高密度算力POD液冷微模块、数据中心不间断电源UPS产品，并加大关键核心HVDC、SST等研发和新产品应用；液冷方面，公司具备冷板式及浸没式液冷系列产品，算力液冷集装箱已出口海外。

潜伏机会

①【算力基础设施】美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。

②【PCB/先进封装】台积电8月销售额同比增长34%，分析师预计其Q3销售额将增长25%，反映AI芯片需求强劲。

③【人形机器人】特斯拉向马斯克开出1.2万亿美元薪酬方案，条件包括交付100万台Optimus机器人。

④【卫星通信】中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，中国联通已获得许可，三大运营商竞逐卫星赛道。

⑤【碳化硅材料】Wolfspeed宣布200mm碳化硅产品进入大规模商用阶段，推动半导体产业技术升级。

⑥【固态电池】工信部拟于9月对固态电池重大专项进行中期审查，国内产品预计2025年底小批量装车试验。

⑦【绿氢/绿氨】金风科技投资189亿元建设风电制氢氨醇项目，通过绿电制氢实现非电领域深度脱碳。

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