公告日期：2025-07-31

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-048 号

企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01
企业债券代码：127616 公司债券代码：188103、188281、185829

广州发展集团股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 30 日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通
过了公司拟公开发行公司债券相关事项。为实现公司产业规 模的有序扩张、拓宽融资渠道、进一步改善公司债务结构， 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场 和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理委员
会申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公
司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证 券交易所公司债券上市规则》等法律法规及规范性文件的 有关规定, 逐项对照公司自身实际情况，本公司符合相关 法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件与要 求，具备公开发行公司债券的条件和资格。

（一）票面金额及发行规模

本次公司债券面值 100 元，发行票面总额不超过人民币60 亿元（含 60 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以中国证券监督管理委员会批复文件刊载的额度及公司实际发行需要为准。

（二）发行价格及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

（三）期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（四）还本付息方式

本次公司债券还本付息方式为单利按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟以一期或分期形式面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会根据相关规
定及市场情况确定。

（六）募集资金用途

根据监管政策要求，本次公司发行公司债券的募集资金计划用于公司日常经营与产业发展，包括但不限于向属下企业注资、偿还有息债务等符合要求的用途，具体以中国证券监督管理委员会批复文件为准。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

（七）承销方式

本次发行公司债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。

（八）上市安排

在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请股东大会授权董事会在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（九）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次发行公司债券议案提交股东大会审议通过之日起，在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

（十）公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好，如预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.主要责任人不得调离。

（十……
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