公告日期：2025-08-29

特变电工股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉

2025 年 9 月 3 日

目 录

1、特变电工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 ...... 1
2、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 2
3、公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案 ...... 3
4、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 ...... 12
5、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 ...... 136、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 ... 147、公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案 ...... 15
8、公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） ...... 16
9、公司可转换公司债券持有人会议规则 ...... 17
10、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 1811、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案 ...... 19

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

1、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案；

3、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案；

4、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告；

5、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告；
6、公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案；

7、公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）；

8、公司可转换公司债券持有人会议规则；

9、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

10、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2025 年 9 月 3 日
议案一
公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查，公司董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司
2025 年 9 月 3 日

公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币800,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额将由公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在上述额度范围……
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