公告日期：2025-08-19

证券代码：600089 证券简称：特变电工
特变电工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二五年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

目 录...... 1
释义......3一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行证券条件的
说明......4
二、本次发行概况......4
（一）本次发行证券的种类......4
（二）发行规模......4
（三）票面金额和发行价格......4
（四）债券期限......4
（五）票面利率......5
（六）还本付息的期限和方式......5
（七）转股期限......6
（八）转股价格的确定及调整......6
（九）转股价格向下修正条款......7
（十）转股股数确定方式......8
（十一）赎回条款......8
（十二）回售条款......9
（十三）转股年度有关股利的归属......10
（十四）发行方式及发行对象......10
（十五）向原股东配售的安排......11
（十六）债券持有人会议相关事项......11

（十七）募集资金用途......13
（十八）担保事项......14
（十九）募集资金管理及存放账户......14
（二十）评级事项......14
（二十一）本次发行方案的有效期......14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 14
（一）公司的资产负债表、利润表和现金流量表......14
（二）合并财务报表范围及变化情况......21
（三）最近三年一期的主要财务指标......23
（四）公司财务状况分析......25
四、本次募集资金用途 ......29
五、公司利润分配情况 ......30
（一）公司利润分配政策......30
（二）最近三年公司利润分配情况......33
（三）公司股东未来回报规划（2025 年-2027 年）......35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......35
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......35

释义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、特 指 特变电工股份有限公司
变电工
本次发行、本次可转债、本 指 特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
次可转换公司债券
可转换公司债券、可转债 指 依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公
司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

预案、本预案 指 《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》

准东20亿Nm3/年煤制天然 指 新疆天池能源有限责任公司准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目

气项目

《公司章程》 指 《特变电工股份有限公司章程》

股东大会 指 特变电工股份有限公司股东大会

董事会 指 ……
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