$巍华新材(SH603310)$  $盛新锂能(SZ002240)$  $新天药业(SZ002873)$  

     讲没有大涨的股票等轮动等风来，短短一个多月时间600006东风股份与港股市值差距不断拉大，都是从6月23日底部启动，港股翻倍，A股几乎原地踏步，明显低估。最近的亏钱效应体现在打板追高热门股，强势股做接力不如做回调次日反包预期，不过风险也很大，市场轮动格局下的牛市，量化的交易机制已经有了新变化，就拿周四芯片板块举例，量化点火，散户跟风，板块看似资金流入，周五量化立刻反手做空，把筹码都砸出来，反复收割散户，同理，周五新疆板块，铁路交运量化又平铺，实际上消息面国铁集团成立新藏铁路公司周五早上就有了，周五下午整个板块高潮，周末消息面再发酵，周一大量散户又进场接盘，除了辨识度高的那几个新疆本地股以外，其他的杂毛周二绝对没有溢价，上次雅下水电还能有两天的活跃度，是因为周末才出消息，而新藏铁路消息则提前周五早上就发布，下午扩散，相当于炒作了一天，那下周一（8月11日）是板块炒作的第二天，说了那么明白，应该都能理解了吧。

    再回到盘面，既然认同轮动的观点，那最近市场你买低位横盘的，反而都能赚钱，而且买入后回撤幅度很小，格局也不怕。今天讲的就是横盘低位的股票，600006东风股份，央企，汽车板块，属于传统行业，有人说盘子大流通盘20亿股本，但仔细去看看F10资料，第一大股东实控人东风集团持有11亿股，55%锁定，前10大股东占比60%，也就是说20亿股本流通盘，也就8亿股外面可交易，从换手率看前期5月30日近9元的股价换手率7.86%，20亿的流通盘高换手率时候也只有7.86%，所以判断活跃流通盘也只有1-2亿股，实际上属于中小盘股了，不知道这样解释大家明白吗？

    说到600006东风股份，不得不提一下港股HK00489东风集团股份，这只港股从6月23日的3.35元股价一个多月实现翻倍，8月8日收盘价5.97元，盘中最高6.3元。两者什么关系？港股00489（东风集团股份）与A股600006（东风股份）是母公司与子公司的关系，两者均由国务院国资委实际控制。 股权结构，东风集团股份（港股00489）直接持有东风股份（A股600006）55%的股份，通俗的讲就是港股东风集团控股A股东风股份，老大老二的关系，那老大一个月翻倍了，市值快500亿了，老二也是6月23日最低点和港股一起反弹，但是一个月才反弹了5%，市值才150亿，港股和A股差了3倍，按6月23日两股起涨点算，当时市值近差1.6倍，现在却差距拉大到3倍以上，明显估值看A股600006东风股份低估了，后期补涨预期很大，至少要和港股回到1.6倍的市值差，对应股价应该是12元（600006东风股份）。

     汽车板块消息面催化（反内卷），周五盘后16点，【乘联分会：反内卷浪潮正推动车市降价减少、促销平缓 车市运行日益平稳】，8月8日，乘联分会发文表示，反内卷浪潮正推动车市降价减少、促销平缓，车市运行日益平稳。根据车企官方宣布降价或新车价格实质性突破近两年最低指导价的规则统计：今年7月份有17款车型降价，较去年同期的23款和2023年同期的17款数量，当前市场保持相对稳定。2025年7月新能源车的促销力度维持在10.2%的中高位水平，较同期增加2.1个百分点，较上月基本持平。2025年7月传统燃油车的促销力度稳定在23.4%的水平，较上月增加0.1个百分点，较同期增加1.5个百分点。

    反内卷在A股已经从光伏，建材水泥等行业轮动过一圈了，汽车行业这一两年也是内卷严重的行业，2025年7月，中国汽车行业在中央政策引导下，开始推进反内卷措施。国务院常务会议于7月16日明确要求规范新能源汽车产业竞争秩序，机构认为：汽车行业“反内卷”政策有望落地，乘用车行业生态有望改善。政策或将聚焦降价促销提前报备、经销商库存检测、国内新增产能控制和供应商账期严格监控等，近三年以来价格战频发的乘用车市场竞争态势有望得到缓和。具备产品优势的整车公司以及弹性较大的中小供应商有望受益。汽车行业“反内卷”力度加码，终端价格竞争或更加有序，预计不会再有大面积的无序降价宣传，但对销量的影响有待观察：短期看，消费者在预期终端折扣略有收回的情况下可能会有“逼单”效果，并且由于明年购置税补贴减半以及国补、地补存在退坡的可能性，2025年下半年的销量预计仍有支撑。

    再看看600006东风股份的业绩，东风股份2025年一季报，公司营业总收入为26.28亿元。归母净利润为1.51亿元，较去年同报告期归母净利润增加1109.70万元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨7.92%，根据主板中报预披露规则，如果亏损要提前预告，没有预告说明600006东风股份业绩续盈，公司也没有减持预告，央国企，稳定无雷。

    写了那么多，肯定有人说我是拖？主力马甲？呵呵，真的看高我了，我只是会多研究一些公司，多看一些资料，多挖掘一些信息，没那么多所谓的拖，600006东风股份目前是低位，而不是股价涨上天的高位，低位时候唱多不是坏事，高位出货再需要拖，别把世界想那么坏。技术上看周五600006东风股份放倍量小幅收阳，6月23日和港股00489同时启动以来，600006已经洗盘一个多月了，放倍量说明有部分资金进场，下周有望启动主升浪，短期目标价突破前高9元，中期看到12-14元，看完长文请点赞。