情绪分析
市场是持续放量了，但没有明显共振的板块，如果算上一些细微的异动，每天都是十来个题材在疯狂轮动。为什么？
因为量化不制造宽幅的波幅，难以套利。在量化的策略里，赚多赚少不重要，略亏也行，但不能在没有增量zi金的情况下怼着一个方向买买买，被游资、散户获利、砸盘。
这就导致虽然指数走的超预期，量能也逐渐放出来了，但赚m却不算容易，甚至每天都有很多长长的上影线形态。
板块分析
1. 消费板块（体育/影视）
表现：足球概念股共创7连板（7天5板），影视短剧受《长安的荔枝》等IP催化，富春20cm涨停，曲江、慈文跟涨。
催化：江苏城市足球联赛政策催化叠加AI赋能产业链；
暑期档临近，多部重磅电影定档，叠加欧洲杯赛事引流预期。
逻辑：消费复苏逻辑叠加政策对文体产业的支持，短期事件驱动+低位补涨需求显著。
2. 创新药/减肥药
表现：常山3日涨幅33.88%，众生、昂利K等涨停，板块逆势净流入5.3亿元。
催化： ASCO年会中国药企成果亮眼，医保谈判支持创新药出海；
人口老龄化加速，行业估值修复需求强烈。
逻辑：政策友好周期+低估值修复，兼具防御属性与成长性。
3. 关税战相关（港口航运/稀土）
表现：港口股连云G、南京G涨停，稀土板块中科CY20cm涨停，北矿KJ2连板。
催化：中美关税缓冲期临近，中国至美西航线运费一周跳涨94%；
商务部重申稀土出口管制，光伏玻璃锑需求激增。
逻辑：贸易摩擦预期升温下的避险逻辑+战略资源稀缺性溢价。
4. 固态电池
表现：德新KJ 3连板，金银H、科恒GF20cm涨停，宁德SD凝聚态电池技术发布临近。
催化：宁德SD新技术突破预期；
新能源车下乡政策加码，产业链需求预期提升。
逻辑：技术迭代驱动的成长赛道，资金偏好高景气细分。
个股分析
中科曙光
“国产算力航母”启航，这次重组是行业中相对非常重磅的利好，整体有4000亿的规模的重组，国内算力产业最大吸并案的具体方案终于出炉。
引力传媒
主营业务涵盖广告营销、内容电商及短视频商业化，受益于国内新消费品牌崛起及短视频平台流量红利。引力传媒今天同时出现macd和kdj双金叉，此信号为强势信号，后续可能有机会，不破位17.5可以低吸进场。
澳洋健康
行业趋势：休闲食品市场需求持续上升，尤其是泡卤风味食品受欢迎程度不断增加。同时，预制菜市场发展迅速，有友食品在预制菜领域有一定的研发储备和业务布局，受益于行业的整体发展趋势，吸引了市场资J的关注。
