公告日期：2016-07-02

600061:国投安信:安信证券股份有限公司关于“13安信债”投资者回售实施办法的公告

证券简称：13安信债 证券代码：122270 公告编号：临[2016]012号

证券简称：14安信02 证券代码：123307

证券简称：15安信01 证券代码：123273

证券简称：15安信02 证券代码：123086

证券简称：15安信03 证券代码：123054

安信证券股份有限公司

关于“13安信债”投资者回售实施办法的公告

重要提示：

●根据《2013年安信证券股份有限公司债券募集说明书》、《2013年安信证券股份有限公司债券上市公告书》，由安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的2013年安信证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）存续期前3年的票面利率为5.15%，且固定不变，在债券存续期的第3年末，发行人有权决定是否上调后2年的票面利率。本公司根据实际情况及当期市场环境决定不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.15%。

●本期债券的投资者有权选择在本期债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。

●投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

在“13安信债”存续期间第3个计息年度付息日发行人按照5.15%票面利率支付利息。其中选择不回售的，其债券在存续期后2年的票面利率为5.15%；部分回售的，发行人兑付回售部分债券份额的本金，继续持有部分在存续期后2年的票面利率为5.15%；全部回售的，发

行人兑付全部回售债券份额的本金。

●回售价格：100元/张。

●回售代码：100982 回售简称：安信回售

●回售申报日：2016年8月12日。

●回售资金发放日：2016年8月19日。

●投资者参与回售等同于在债券存续期间第3个计息年度付息日（2016年8月19日）以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“13安信债”。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

●投资者回售部分债券享有2015年8月19日至2016年8月18日期间利息。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概况

1、债券名称：2013年安信证券股份有限公司债券。

2、证券简称及代码：13安信债，代码122270。

3、发行人：安信证券股份有限公司。

4、发行总额：人民币36亿元。

5、债券期限及票面利率：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为5.15%，在存续期内前3年票面利率固定不变；在存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前

3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。根据本公司《关于不调整“13安信债”票面利率的公告》，在债券存续期的第3年末，本公司决定不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.15%。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6、投资者回售选择权：发行人发出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期间第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、债券形式：实名制记账式证券公司债券。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年8月19日一起支付。

9、起息日：2013年8月19日。

10、付息日（兑息日）：本期债券付息日为2014年至2018年每年的8月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的8月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、兑付日：本期债券兑付日为2018年8月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年8月19日。前述日期……
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