公告日期：2025-06-14

保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券

挂牌转让公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年六月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：8,500.00 万张

2、发行价格：100 元人民币/张

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：8,500,000,000.00 元

5、募集资金净额：8,478,750,000.00 元
二、本次发行可转换公司债券预计挂牌转让时间

本次发行可转换公司债券预计将于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂
牌转让。
三、新增可转换公司债券的限售安排

本次发行可转换公司债券无限售安排。本次可转债持有人将其持有的可转债转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起 18 个月内不得转让。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次新增可转换公司债券发行情况 ...... 5

第二节 本次新增可转换公司债券挂牌转让情况......23

一、新增可转换公司债券挂牌转让批准情况...... 23

二、新增可转换公司债券的证券简称、证券代码和挂牌转让地点 ...... 23

三、新增可转换公司债券的挂牌转让时间 ...... 23

四、新增可转换公司债券的限售安排 ...... 23

第三节 股份变动情况及其影响...... 24

一、本次发行前后股东情况 ...... 24

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 26

三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 26

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......28

一、财务会计信息...... 28

二、管理层讨论与分析...... 29
第五节 偿债措施 ...... 31
第六节 本次发行符合挂牌转让条件的说明......32

一、本次发行已经国务院证券监督管理机构同意注册 ...... 32

二、公司符合再融资及向特定对象发行可转换公司债券的发行条件 ...... 32

三、公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载 ...... 32
第七节 本次新增证券发行及挂牌转让相关机构......33

一、保荐人（联席主承销商） ...... 33

二、联席主承销商...... 33

三、发行人律师...... 33

四、审计机构及验资机构...... 34

五、评级机构...... 34
第八节 保荐人的挂牌转让推荐意见......35

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 35

二、保荐人对本次发行证券挂牌转让的推荐意见......35

第九节 其他重要事项 ...... 36
第十节 备查文件 ...... 37

一、备查文件...... 37

二、备查地点...... 37

除非另有说明，下列简称在本挂牌转让公告书中的含义如下：

本挂牌转让公告书 指 《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可
转换公司债券挂牌转让公告书》

公司、保利发展、发行人、 指 保利发展控股集团股份有限公司，其股票在上交所上
上市公司 市，股票代码“600048”

本次向特定对象发行可转 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转
债/本次向特定对象发行/ 指 换公司债券

本次发行可转债/本次发行

中金公司、保荐人（联席主 指 中国国际金融股份有限公司

承销商）

中信证券 指 中信证券股份有限公司

中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司……
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