公告日期：2004-11-23

招商银行股份有限公司可转换公司债券上市公告书

公告日期：2004年11月23日

发 行 人：招商银行股份有限公司

保荐机构(上市推荐人)： 中国国际金融有限公司

第一节 重要声明与提示

本行董事会保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺

上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律

责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本行董事、监事、

经理及其他高级管理人员已履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本行债券上市及有关事项的意见

,均不表明对本期债券的任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本行提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅

2004年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本期

债券募集说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的

本期债券募集说明书全文。

第二节 概览

1、 可转换公司债券简称：招行转债

2、 可转换公司债券代码：110036

3、 可转换公司债券发行量：650万手(6,500万张)

4、 可转换公司债券上市量：650万手(6,500万张)

5、 可转换公司债券发行价格：100元/张

6、 初始转股价格：9.34元/股

7、 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

8、 可转换公司债券上市时间：2004年11月29日

9、 可转换公司债券上市的起止日期：2004年11月29日至2009年11月10日

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、可转换公司债券保荐机构(上市推荐人)：中国国际金融有限公司

12、可转换公司债券担保人：中国工商银行

13、可转换公司债券信用级别：AAA

14、可转换公司债券资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

第三节 绪言

本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法

》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《

公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)、《上市公司发行可转换公司债券

实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关法律、法规和

规范性文件的规定,按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制

定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号—可转换公司债券上

市公告书》而编制。

经中国证监会证监发行字［2004］155号文核准,本行于2004年11月10日公开

发行了6,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额650,000万元。

经上海证券交易所上证上字［2004］165号文件同意,本行6,500万张可转换

公司债券将于2004年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“招行转

债”,债券代码“110036”。

本行已于2004年10月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

时报》上刊登了《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》

。《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》正文可以在上海证

券交易所网站http：//www.sse.com.cn查询。募集说明书及其引用的财务资料距

今不足六个月,与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

注册中文名称：招商银行股份有限公司

英文名称：China Merchants Bank Co. Limited

成立日期：1987年3月31日

法定代表人：秦晓

注册资本：人民币6,848,181,636元

地 址：深圳市福田区深南大道7088号(邮编：518040)

经营范围：经中国人民银行及中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监

会”)批准的各项商业银行业务

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票

据贴

现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖

政府债券；

同业拆借；提供信用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。