公告日期：2015-06-19

股票简称：中信证券 股票代码：600030

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

公开发行2015年公司债券募集说明书

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人

（上海市广东路689号）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、

法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过翟凯债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己的名义代表债券持有人主张权利，包括但不限

于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申

请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人的合法权益。受

托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规

定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担

相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部

门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。

投资者认购或者持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等

主体权利义务的相关约定。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二

节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险

因素”等有关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2014年

12月31日）合并报表中股东权益合计为1,011.31亿元；本期债券上市前，本公

司2012年度、2013年度和2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润

分别为人民币42.37亿元、52.44亿元和113.37亿元，最近三个会计年度实现的

年均可分配利润为69.40亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母

公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发

行及挂牌上市安排请参见发……
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