公告日期：2015-06-19

证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-041

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

公开发行2015年公司债券发行公告

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人

（上海市广东路689号）

二零一五年六月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中信

证券”）面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券

监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准。

2、本期债券发行规模为80亿元，每张面值为100元，共计8,000万张，发

行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市

前，发行人最近一期末的净资产为1,011.31亿元（截至2014年12月31日合并

报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均

可分配利润为69.40亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司

所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本

次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下称“5年期品种”），初始

发行规模为40亿元；品种二为10年期（以下称“10年期品种”），初始发行规模为

40亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

6、本期债券票面利率询价区间为：5年期品种的票面利率预设区间为

4.0%-5.0%；10年期品种的票面利率预设区间为4.5%-5.5%。最终票面利率将由发

行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于2015年6月23日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，

并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年6

月24日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投

资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人与

主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中

“（六）配售”。

8、本期债券两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。如本期债

券最终认购不足，在行使品种间回拨选择权后认购不足80亿元的部分全部由主承

销商组织承销团以余额包销的方式购入。

9、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申

购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是

1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中信证券股份有

限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明

书摘要已刊登在2015年6月19日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、

《上海证券报……
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