华泰证券维持中国石化增持评级 目标价6.72元
华泰证券8月1日发布研报，维持中国石化增持评级，目标价位6.72元。截至报告日，公司最新收盘价为5.69元，较目标价有18.1%的上行空间。华泰证券预测，中国石化2025年归母净利润393.17亿元，同比减少21.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 29767.71 | 29625.01 | 29671.19 |
| 归母净利润(亿元) | 393.17 | 429.53 | 514.26 |
| 每股收益(元) | 0.32 | 0.35 | 0.42 |
| 每股净资产(元) | 6.8 | 6.93 | 7.13 |
| 市盈率(PE) | 18.53 | 16.96 | 14.17 |
| 市净率(PB) | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
| 净资产收益率(%) | 4.78 | 5.16 | 6.03 |
注：数据获取自研报正文。
中国石化近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为6.66元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中信证券 | 6.6 | 买入 | 中国石化（600028.SH/00386.HK）2025年中报预告点评—上下游均盈利下滑，“反内卷”或带来行业变革 |
| 2025-08-01 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-01 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年半年度业绩预告点评：25Q2业绩承压，看好公司转型升级驱动长期竞争力提升 |
| 2025-08-01 | 华泰证券 | 6.72 | 增持 | 炼化景气持续偏淡，25Q2业绩预减 |
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