公告日期:2025-08-15
股票代码:600027.SH 股票简称:华电国际 上市地点:上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问(联席主承销商)
联席主承销商
二〇二五年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字:
刘 雷 陈 斌 朱 鹏
赵 伟 曾庆华 曹 敏
王晓渤 李国明 丰镇平
李兴春 王跃生 沈 翎
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字:
刘书君 马敬安 唐晓平
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字:
秦介海 李堪雨 祝月光
高明成
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字:
李泉城
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
目录
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行概要......10
三、本次发行对象基本情况......15
四、本次发行的相关机构......25
第二节 本次发行前后公司基本情况......28
一、本次发行前后前十名股东情况......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29
三、本次发行对公司的影响......29
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
第五节 有关中介机构的声明......33
第六节 备查文件......39
一、备查文件......39
二、查阅地点......39
三、查阅网站......39
释 义
本报告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。