公告日期：2012-01-30

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2012-004

转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临 2012-004

中海发展股份有限公司

关于 中海转债”实施转股事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、转债代码：110017 转债简称：中海转债

2、转股代码：190017 转股简称：中海转股

3、转股价格：人民币8.70元/股

4、转股起止日：2012年2月2日至2017年8月1日

5、转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认后的第二个交易日(T+1

日，即转股后的下一个交易日)

中海发展股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文

核准，于2011年8月1日公开发行了3,950万张可转换公司债券，每张面值100元，

发行总额395,000万元。

该次发行采取向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用

网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的

方式进行，若有余额则由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文同意，本公司395,000万元A股可转

换公司债券于2011年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中海转

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债”，债券代码“110017”。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和本公司《发行A股可转换

公司债券募集说明书》约定，本公司该次发行的39.5亿元“中海转债”自2012年2

月2日起可转换为本公司A股股份。有关转股事宜公告如下，特提醒广大中海转

债投资者注意：

一、中海转债的发行规模、票面金额、转股起止日、债券期限及票面利率

1、发行规模：人民币39.5亿元；

2、票面金额：每张面值人民币100元，共3,950万张，即395万手；

3、转股起止日：2012年2月2日至2017年8月1日

4、债券期限：六年，自2011年8月1日至2017年8月1日。

5、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五

年1.6%、第六年2.0%。

二、转股的具体程序

1、转股起止日期

自2012年2月2日起至2017年8月1日止，中海转债持有人可按照当时生效的转

股价格在转股申请时间内，随时申请将其所持有的中海转债转换成本公司流通A

股股票。

2、转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确

认程序依据上海证券交易所的有关规定进行。在转股期内上海证券交易所专门设

置转股代码（190017）供中海转债持有人申请转股。

持有人可以将自己账户内的中海转债全部或部分申请转为本公司A股股票。

持有人提交转股申请，须根据其持有的中海转债面值，按照当时生效的转股价格，

向其指定交易的证券经营机构申报转换成本公司A股股票的股份数。与转股申请

相应的中海转债总面值必须是1,000元的整数倍。转股时不足转换1股的中海转债

部分，本公司于转股日后的5个交易日内通过上海证券交易所的清算系统以现金

兑付该部分中海转债及其应计利息，按四舍五入的原则精确到0.01元。

转股申请一经确认不能撤单。若持有人申请转股的数量大于该持有人实际持

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有转债能转换的股份数，上海证券交易所将确认其最大的可转换股票部分进行转

股，申请超过部分予以取消。

在本期中海转债存续期间，本公司将于每一季度结束后及时公告因可转债转

股所引起的普通股股份变动情况。

3、转股申请时间

持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股申请。

转股申请时间是指在转股期内（即2012年2月2日至2017年8月1日）上海证券

交易所交易日的正常交易时间，下述时间除外：

（1）中海转债停止交易前的可转债停牌时间；

（2）本公司A股股票停牌……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。