公告日期：2015-02-11

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-015

转债简称：中海转债 转债代码：110017

中海发展股份有限公司

关于“中海转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回数量：人民币34,496,000元（344,960张）

●赎回兑付总金额：人民币34,715,437.82元

●赎回款发放日：2015年2月13日

●可转债摘牌日：2015年2月13日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“中海转债”的赎回条件。

（二）公告情况

经本公司2015年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回（详见本公司于2015年1月9日发布的《中海发展2015年第一次董事会会议决议公告》和《中海发展

关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》）。

本公司分别于2015年1月12日、2015年1月13日、2015年1月14日、2015年1月15日、2015年2月3日、2015年2月9日披露了《中海发展股份有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：

1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为2015年2月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中海转债”。

2、赎回价格：100.687元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即100元/张；i：指可转债当年票面利率，即1.3%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年8月1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月10日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.3%×193/365=0.687元/张。

对于个人投资者和证券投资基金持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.550元/张；对于合资格境外机构投资者（QFII）持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.619元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的“中海转债”当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.687元/张。

3、赎回款发放日：2015年2月13日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截至2015年2月9日收市后在中登上海分公司登记在册的“中海转债”余额为人民币34,496,000元（344,960张），占“中海转债”发行总量人民币39.5亿元的0.8733%，累计转股股数为627,480,591股，占“中海转债”转股前已发行股份总额3,404,552,270股的18.4306%，本公司总股本增至4,032,032,861股。

（二）停止交易和转股

2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：人民币34,496,000元（344,960张）

2、赎回兑付总金额：人民币34,715,437.82元

3、赎回款发放日：2015年2月13日

（四）本次赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币34,496,000元，占“中海转债”发行总额人民币39.5亿元的0.8733%，影响本公司筹资活动现金流出人民币34,715,437.82元，未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年2月9日收……
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