国信证券维持华能国际优于大市评级 目标价7.98~8.73元
国信证券8月7日发布研报，维持华能国际优于大市评级，目标价区间7.98~8.73元。截至报告日，公司最新收盘价为7.51元，较目标价有6.26%~16.25%的上行空间。国信证券预测，华能国际2025年归母净利润125.2亿元，同比增长23.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2394.08 | 2412 | 2421.89 |
| 归母净利润(亿元) | 125.2 | 130.53 | 135.59 |
| 每股收益(元) | 0.8 | 0.83 | 0.86 |
| 每股净资产(元) | 9.15 | 9.57 | 10 |
| 市盈率(PE) | 9.5 | 9.1 | 8.7 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 9 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
华能国际近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为9.41元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 国信证券 | 7.98 - 8.73 | 优于大市 | 火电龙头受益容量电价，现金流改善提升分红预期 |
| 2025-08-07 | 兴业证券 | - | 增持 | 业绩优于预期，煤电成本大幅压降&光伏业绩稳健增长 |
| 2025-08-05 | 国海证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-05 | 华源证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-01 | 国投证券 | 9.47 | 买入 | 风光装机加速+成本控制有力，25H1归母净利润同比增长24.26% |
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