西南证券维持华能国际买入评级 预计2025年净利润同比增长21.23%
西南证券8月1日发布研报，维持华能国际买入评级。西南证券预测，华能国际2025年归母净利润122.87亿元，同比增长21.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2468.16 | 2496.99 | 2524.42 |
| 归母净利润(亿元) | 122.87 | 130.45 | 137.89 |
| 每股收益(元) | 0.78 | 0.83 | 0.88 |
| 每股净资产(元) | 13.7 | 14.47 | 15.27 |
| 市盈率(PE) | 8.98 | 8.46 | 8 |
| 市净率(PB) | 0.51 | 0.49 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 7.95 | 8 | 8.01 |
| 总资产收益率(%) | 2.96 | 3.05 | 3.01 |
注：数据获取自研报正文。
华能国际近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为9.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-01 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-01 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年中报点评：成本改善释放煤电盈利，风光装机增长支撑业务持续扩张 |
| 2025-08-01 | 国投证券 | 9.47 | 买入 | 风光装机加速+成本控制有力，25H1归母净利润同比增长24.26% |
| 2025-08-01 | 中金公司 | 10.49 | 跑赢行业 | 2Q25业绩符合预期；现金流充沛支撑派息能力 |
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