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发表于 2025-08-25 21:02:17 股吧网页版
珂玛科技:苏州珂玛材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:301611 证券简称:珂玛科技 公告编号:2025-044
苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

以下关于苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定,为保护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报有关事项说明如下:
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提条件

1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响;

2、假设本次向不特定对象发行可转债的最终募集资金总额为 75,000.00 万元,且不考虑相关发行费用。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

3、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2026 年 6 月末实施完毕,该完
成时间仅为估计,最终以中国证监会同意注册后本次发行的实际完成时间为准。本次向不特定对象发行可转债期限为 6 年,转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,则分别假设截至 2026 年 12
月 31 日全部转股或截至 2026 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。该转股完成时
间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准;

4、假设本次可转债的转股价格为56.05元/股。该转股价格为公司股票于 2025
年 8 月 22 日(董事会召开日)前二十个交易日的交易均价与 2025 年 8 月 22 日
前一个交易日的交易均价较高值,该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

5、公司 2024 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 31,097.48 万元和 30,575.29 万元,假设公司 2025 年、
2026 年归属母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期持平、增长 10%、增长 20%分别进行业绩变动测算。暂不考虑 2025 年度、2026 年度利润分配因素的影响。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次向不特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策;

6、在预测公司总股本和计算每股收益时,以截至 2025 年 6 月 30 日总股本
(436,000,000 股)为基础,假设除本次可转债转股外,不考虑其他未来导致股本变动的事项;

7、在预测公司发行后净资产时,不考虑除预测净利润和本次向不特定对象发行可转债募集资金之外的其他因素对净资产的影响;

8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:

2024 年度 2025 年度 2026 年度/2026.12.31

项目 /2023.12.31 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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