10倍股，同时布局军工和人形机器人的几家小市值公司。

         一、肯特股份:

        1、PEEK是人形机器人减重必须的材料，是小数几家能生产PEEK齿轮、PEEK轴承厂家，间接供货特斯拉Optimus，宇树，智元等头部人形机器人，磨损率较金属部件降低80%，耐温等级达260℃，摩擦系数降至0.02（接近零摩擦），解决传统塑料脆性问题，寿命提升300%。同时供货库卡（KUKA）、ABB等机器人巨头。

        2、研发的雷达罩用透波材料，供货军工，提升雷达信号穿透性与隐身性能，承接军工配套研制任务，涉及多项国家级攻关项目，2023年军工订单同比增长70%。另部分密封件、功能结构件和四氟膜可应用于军工领域，

        二、微光股份:  

        1、公司开发了 3 款空心杯电机、4款无框力矩电机, 伺服电机2024年度销售收入超亿元三款电机均配套主流人形机器人客户。分别给人形机器人公司配套如: 云深处、优必选、软通动力、独家供应Walker X 机器人关节电机（2024-2025 年订单超 1 万台，收入 3-5 亿元），并通过软通动力间接进入特斯拉 Optimus 供应链。

        2、公司有配套于军工航空航天领域的 50、70、85、115 系列无框力矩电机等。2020 年公司取得《武器装备认证证书》，具备了伺服电机设计、生产方面符合国家军用标准的资质，面向军工领域提供伺服电机产品，其开发的机器人关节用伺服电机系列产品已开始批量生产。

        三、龙溪股份:  

        1、是国内军工轴承核心供应商，是军用特种关节轴承领域的龙头企业，市占率超 70%，为歼- 20、运- 20 等主力机型配套关节轴承，相关产品毛利率较高，超过 60%。及国产大飞机 C919 唯一关节轴承供应商，承担 C919 大飞机 70% 关节轴承供应，还为神舟飞船提供轴承配套。

        2、自主研发的 PTFE 人形机器人关节的轴承产品，其自润滑轴承摩擦系数低至 0.0018，寿命达 200 万次活动（行业平均 140 万次），并通过 100G 冲击测试（通过率 99.8%）。这类产品主要应用于人形机器人手腕、脚踝、膝部、腰部等关节部位，同时配套连杆结构，形成完整的运动模组。

        四、恒辉安防:  

        1、开发了直径从 0.4mm 到 1.5mm 的多款灵巧手腱绳，给5家头部机器人企业（含宇树、智元、因时等）样品通过测试并小批量供货。间接切入特斯拉供应链，通过美国防护巨头MCR Safety（特斯拉工业链认证供应商）送样测试，国内首家进入特斯拉验证阶段。

         单台人形机器人腱绳价值量约3,520元，若全球出货量达1,000万台，潜在市场规模超350亿元。。此外，公司还关注超高纤维在机器人外壳轻量化型材、柔性关节保护件等方面的创新应用。

        2、军工配套：公司的超强防护纱线用于防弹装备，防护性能领先国际标准。公司还有防弹衣、防弹头盔等装备，通过军用防弹认证。

$卧龙电驱(SH600580)$ $中国重工(SH601989)$ $西藏天路(SH600326)$