$德福科技(SZ301511)$  $铜冠铜箔(SZ301217)$  $菲利华(SZ300395)$  

更新【天风电新】ccl上游三剑客观点（2）-0813

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昨天我们更新了铜冠铜箔的变化，1）二季报有望好于预期；2）关注hvlp4最新进展，预计有望8月底落地。

经过一段时间调整，我们也再重申ccl上游三剑客观点-选股两条思路【台光链】和【新技术】。

第一，【台光链—进取派】，重点标的铜冠铜箔、宏和科技】（low cte更紧张，受益标的）。

第二，【看好新技术Q布】 中材科技、菲利华、平安电工，【dth】德福科技。

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欢迎交流：孙潇雅