公告日期：2025-07-29

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-057
九江德福科技股份有限公司

关于收购境外公司股权并签署《股权购买协议》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次交易前次审议及披露情况：九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”、“公司”、“买方”）第三届董事会第十二次、第十三次会议分别审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》、《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的议案》。具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》（公告编号：2025-041）、2025年6月27日披露的《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的进展公告》（2025-048）。

2、本次交易进展情况：德福科技与Volta Energy Solutions S.à.r.l. （以下简称
“交易对方”、“卖方”）于2025年7月29日签署了《股权购买协议》，德福科技拟收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. （以下简称“卢森堡铜箔”、“标的公司”） 100%股权，标的公司 100%企业价值为2.15亿欧元，扣除双方约定的调整项目后，计算得到标的公司100%股权收购价格为1.74亿欧元，最终收购价格以交割时根据双方约定的项目调整后（如有调整）为准。

3、本次交易后续的交割和实施尚存在不确定性。由于本次交易涉及境外投资，尚需履行中国政府以及境外有关部门的审批或备案手续，且尚需完成《股权购买协议》约定的交割先决条件，上述审批或备案手续以及交割先决条件能否完成存在不确定性，存在本次交易无法完成交割和实施的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。

一、交易概述

（一）交易基本情况

德福科技与Volta Energy Solutions S.à.r.l.于2025年7月29日签署了《股权购买
协议》，德福科技拟收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股权，标的公司100%企业价值为2.15亿欧元，扣除双方约定的调整项目后，计算得到标的公司100%股权收购价格为1.74亿欧元，最终收购价格以交割时根据双方约定的项目调整后（如有调整）为准。

同时交易双方约定，在约定时间内，德福科技应在卢森堡设立直接或间接全资控股公司德福卢森堡（暂称，下同），并将德福科技在《股权购买协议》项下的全部权利义务转让给德福卢森堡，即买方主体将变更为德福卢森堡。

本次交易收购价格遵循市场定价原则，基于公司及聘请的中介机构进行的财务、税务、法律等尽职调查结果，并综合考虑标的公司的市场地位、产品和技术水平、客户资源、经营布局、业务预期以及公司收购后的协同效应等因素，经交易双方充分协商一致确定。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，同意公司向标的公司股东提交约束性报价，报价金额在董事会决策权限内，并授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于2025年6月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的议案》，同意公司与Volta EnergySolutions S.à.r.l.签署《谅解备忘录》，就德福科技或其全资控股主体收购Circuit
Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股权交易达成初步意向。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的进展公告》（公告编号：2025-048）。

公司于2025年7月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购境外公司股权并签署<股权购买协议>的议案》，同意公司与 Volta EnergySolutions S.à.r.l.签署《股权购买协议》……
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