公告日期：2025-07-31

汉桑（南京）科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中邮证券有限责任公司

特别提示

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“汉桑科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕644 号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中邮证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“汉桑科技”，股票代码为“301491”。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 28.91 元/股，发行数量为 3,225.0000 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中金汉桑科技 1号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金汉桑 1 号资管计划”））和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，中金汉桑 1 号资管计划最终战略配售数量为159.1144 万股，约占本次发行总量的 4.93%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 207.5406 万股，约占本次发行数量的 6.44%。

本次发行初始战略配售数量为 645.0000 万股，约占本次发行数量的 20.00%。
最终战略配售数量为 366.6550 万股，约占本次发行数量的 11.37%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 278.3450 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,084.3450 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.92%；网上初始发行数量为 774.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.08%。

根据《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,030.83973 倍，高于100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 571.7000 万股）
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,512.6450 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 52.92%；网上最终发行数量为 1,345.7000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 47.08%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0173328509%，有效申购倍数为 5,769.39136 倍。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2025 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计

联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。