结论：短期利好明确，长期依赖技术卡位短期：H20停产直接释放约200亿美元市场份
结论：短期利好明确，长期依赖技术卡位
短期：H20停产直接释放约200亿美元市场份额，国产芯片扩产潮将带动思泉新材订单增长，业绩弹性显著。
长期：需持续投入研发匹配先进封装技术，若能在高附加值材料领域（如5G/mmW频段散热膜）建立壁垒，将最大化享受国产替代红利。
综合看，英伟达H20停产对思泉新材利大于弊，但技术迭代速度是关键胜负手。
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