公告日期：2025-08-30

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-054
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项
目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，分别将本次募集资金中 37,295.46 万元和30,963.92 万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简称“四川富乐华”）增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发

行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕

1325 号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投

资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、

台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理

合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、

诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证

券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管

理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,939,831 股，每股面

值 1 元，发行价为每股人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,771.77 元，扣

除发行费用人民币 10,398,175.12 元后，募集资金净额为 772,195,596.65 元。

截至 2025 年 8 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并由天健会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2025 年 8 月 19 日出具了《验资报

告》（天健验〔2025〕243 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公

司及子公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监

管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，严格按照监管

协议的规定使用募集资金。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次募集配套资金在扣除本次交

易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金投入 项目进展
号 金额 金额

1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷 四川富乐华 36,693.15 30,963.92 进行中
基板智能化生产线建设项目

2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 富乐华 31,833.27 25,067.96 进行中

序 项目……
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