公告日期：2025-08-19

中信证券股份有限公司

关于易点天下网络科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销
募集资金专户事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项行了审慎核查，情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，
上述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 8 月 12 日出具了“毕马威华振验字第 2201182 号”《验资报告》。

上述募投资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币 175,093,954.93 元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币 123,535,955.17 元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76 元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币 44,145,842.45 元（其他发行费用不含税金额人民币 51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31 元）。该部分其他发行费用已由公司以自有资金承担，不再进行置换，
即募集资金专户实际收到的募集资金人民币 1,241,673,611.62 元。

由于公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”），公司、保荐人中信证券股份有限公司、全资子公司西安点告和全资孙公司香港 Click 分别于
2022 年 9 月和 2023 年 3 月与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西
安曲江文创支行、广发银行股份有限公司西安分行和招商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目 总投资额 拟投入 项目达到预定

募集资金金额 可使用状态日期

程序化广告平台升级项目 892,078,000.00 892,078,000.00 2025 年 12 月 31 日

研发中心建设项目 150,000,000.00 150,000,000.00 2025 年 12 月 31 日

补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 不适用

合计 1,242,078,000.00 1,242,078,000.00 -

1、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案 》，同意……
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