公告日期：2025-08-23

证券代码：301149 证券简称：隆华新材
山东隆华新材料股份有限公司

ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd.

（注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
预案

二零二五年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责；

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述；

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问；

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深交所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

本预案中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
隆华新材、公司、本公司 指 山东隆华新材料股份有限公司

隆华高材 指 山东隆华高分子材料有限公司

隆华上海 指 隆华（上海）高分子材料有限公司

本次发行 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券

预案、本预案 指 《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》

报告期、最近三年及一期 指 自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《山东隆华新材料股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本预案中各明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异，均系由四舍五入造成。

目录

公司声明......2
释义......3
一、本次发行符合《发行注册办法》向不特定对象发行证券的相关规定...... 5
二、本次发行概况......5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途...... 35
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......39
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 40
一、本次发行符合《发行注册办法》向不特定对象发行证券的相关规定

根据《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况

（一）发行证券的品种

本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深交所创业板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。