公告日期：2025-08-23

证券代码：301149 证券简称：隆华新材

山东隆华新材料股份有限公司

ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd.

（注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二零二五年八月

目录

目录......2
一、本次募集资金概况......3
二、募集资金运用情况......4
三、公司董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见......8
四、募集资金投资项目符合国家相关政策及法规的说明......9
五、募集资金投资项目实施对同业竞争和独立性的影响......9
六、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响...... 9
七、募集资金投资项目可行性分析结论......10

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《山东隆华新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）。

如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称《预案》）含义相同。
一、本次募集资金概况

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 96,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入资金总额 拟投入募集资金

1 端氨基聚醚技改项目 20,000.00 20,000.00

2 8 万吨/年端氨基聚醚项目 30,000.00 20,000.00
（二期）

3 年产 20 万吨环保型聚醚系 60,000.00 56,000.00
列产品建设项目

合计 110,000.00 96,000.00

注 1：公司“8 万吨/年端氨基聚醚项目”系分二期建设，其中一期设计产能为 4 万吨/
年，已于 2024 年 5 月建设完毕。上表“端氨基聚醚技改项目”系对前述一期项目的技改技
扩，计划扩产 6 万吨/年产能至 10 万吨/年产能；二期设计产能为 4 万吨/年，拟使用募集资
金进行投资建设。“端氨基聚醚技改项目”及“8 万吨/年端氨基聚醚项目（二期）”全部达产后，公司端氨基聚醚总产能将提升至 14 万吨/年；

注 2：“年产 20 万吨环保型聚醚系列产品建设项目”为暂定名，具体以有权部门最终
批复的项目名称为准。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可根据生产经营需要择机推进项目建设，如公司已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置
换先期投入资金。
二、募集资金运用情况

（一）募集资金的具体用途

扣除发行费用后的募集资金净额全部用于与主营业务相关的建设项目，具体为端氨基聚醚技改项目、8 万吨/年端氨基聚醚项目（二期）及年产 20 万吨环保型聚醚系列产品建设项目（暂定名）。

1、端氨基聚醚技改项目及 8 万吨/年端氨基聚醚项目（二期）

（1）项目概况

端氨基聚醚技改项目及 8 万吨/年端氨基聚醚项目（二……
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