公告日期：2025-06-10

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
长城证券股份有限公司

关于

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

本次长城证券作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次可转换债券《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转换债券重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元。发行费用（不含税）为 7,330,312.33元，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。募集资金在扣除承销和保荐
费用后，已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

（二）债券名称：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司可转换公司债券

（三）债券简称：赛龙转债

（四）债券代码：123242

（五）发行规模：本期债券发行总额为人民币 25,000 万元，发行数量为 250
万张。

（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00 元，按面值发行。

（七）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年
7 月 8 日至 2030 年 7 月 7 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息)。

（八）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年 2.30%、第六年 2.80%。

（九）还付本息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的本次可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计……
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