公告日期：2025-07-23

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁
上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）担任湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），公司向
特定对象发行人民币普通股 A 股 48,017,606 股，每股面值 1 元，发行价格 16.00
元/股，募集资金总额为人民币 768,281,696.00 元。

本次向 14 名特定对象发行股票，对应的具体对象情况如下：

序 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期

号 （股）

1 瑞众人寿保险有限责任公司-自有 1,562,500 2025 年 1 月 24 日 6 个月

资金

2 瑞众人寿保险有限责任公司-分红 330,106 2025 年 1 月 24 日 6 个月

产品

3 南昌市国金产业投资有限公司 2,750,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

4 建投投资有限责任公司 1,562,500 2025 年 1 月 24 日 6 个月

5 湖南兴湘资本管理有限公司 2,375,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

6 振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资 1,875,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

基金

序 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期
号 （股）

7 江苏高投毅达绿色转型产业投资 3,750,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

基金（有限合伙）

8 湖南省土壤污染防治基金（有限合 1,875,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

伙）

9 湖南升华立和信息产业创业投资 2,500,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

基金合伙企业（有限合伙）

10 国家绿色发展基金股份有限公司 21,250,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

11 长沙湘江基石创新发展基金合伙 1,562,500 2025 年 1 月 24 日 6 个月

企业（有限合伙）

12 财通基金管理有限公司 1,375,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

13 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀 1,375,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

驯鹿 95 号私募证券投资基金

14 诺德基金管理有限公司 3,875,000 2025 年 1 月 24 日 6 个月

合计 48,017,606 - -

二、股份发行后至今公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 515,625,853 股增加至563,643,459 股，加上 2024 年年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，合计转增 225,457,383 股。截至本核查意见出具日，公司总股本为789,100,842 股，其中有限售条件的股份数量为 650,989,679 股，占公司总股本的82.50%；无限售条件的股份数量为 138,111,……
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