公告日期：2025-04-09

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-045

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于“雅创转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“雅创转债”赎回日：2025 年 4 月 1 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日

3、“雅创转债”摘牌日：2025 年 4 月 10 日

4、“雅创转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各
类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于

2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行
了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

1、 “雅创转债”的初始转股价格为 53.34 元/股。

2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 28 日。

具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076）。
3、 2024 年 7 月 11 日，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整：P1=（P0-D)/(1+n)=(45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价格由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2024年7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083）。
二、可转换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条款

（一）触发赎回情况

公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任
意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募……
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