1、新瀚新材

核心逻辑：作为全球第二大的DFBP（氟酮）供应商，在PEEK材料产业链的上游原料供应中占据重要地位。拥有大规模的产能和超高的原料纯度，为全球PEEK材料的生产提供了坚实的原料基础。

公司亮点：

（1）产能规模领先：拥有2500吨的DFBP（氟酮）年产能，能够满足下游PEEK材料生产的需求；

（2）产品优势：公司生产的DFBP（氟酮）纯度高达99.9%，远超行业平均水平。

2、中欣氟材

核心逻辑：国内DFBP（氟酮）产能的领军企业，是全球最大的DFBP厂商，年产能5000吨，在PEEK材料上游原料市场具备强大的竞争力。

公司亮点：

（1）全产业链布局：构建从“原料萤石-氢氟酸-氟酮”全产业链，成本比海外低20%；

（2）技术优势：独创氟化氢循环工艺，获得特斯拉Tier1认证，切入Optimus机器人供应链。

3、中研股份

核心逻辑：作为国内PEEK纯树脂的领军企业，全球产能第四，市场占有率8.07%，其中医疗级产品在国内市场占有率超70%。

公司亮点：

（1）客户优势：作为特斯拉人形机器人关节材料的独家供应商，产品良率达95%；

（2）技术权威：牵头制定了PEEK国家标准，在市场竞争中拥有了规则制定权。

4、凯盛新材

核心逻辑：公司是全球范围内唯一掌握PEEK材料完整技术体系的企业，拥有1000吨/年的PEEK材料产能。

公司亮点：

（1）产品优势：PEEK产品性能对标国际巨头，广泛应用于航空航天、3D打印、机器人等高端领域；

（2）成本优势：公司的PEEK产品成本较进口产品低40%，具有明显竞争优势。

5、南京聚隆

核心逻辑：公司研发的PEEK、PPS等树脂基功能化材料，具有吸波、透波、低介电、高尺寸稳定性、可金属化等性能，为部分客户提供批量精密制件。

公司亮点：

（1）产品创新：开发吸波、透波特种PEEK材料，适配航空航天及通信领域；

（2）客户绑定：实现PEEK材料全流程国产化，合作优必选、智元机器人，提供关节/轴承定制材料。

6、肯特股份

核心逻辑：公司通过自主研发，掌握了PEEK、改性PA等多种工程塑料的改性配方、产品加工、测试分析等技术，开发出PEEK减磨系列、PEEK高温耐压系列等产品。

公司亮点：

（1）技术优势：碳纤维增强PEEK技术，降低磨损率80%，寿命较金属产品延长3倍；

（2）产品优势：PEEK高温耐压系列产品，适配核电、能源等应用场景。

7、聚赛龙

核心逻辑：聚焦高性能改性塑料领域，在PEEK复合材料的改性研究方面取得显著成果，推出了适配机器人轴承的PEEK复合材料产品。

公司亮点：

（1）产品多元化应用：公司产品广泛应用于汽车、电子电器、电工工具、5G通讯、机器人等多个领域；

（2）技术研发领先：在高端改性复合材料的研发领域具有技术储备，PEEK复合材料的研究取得重大成果。

8、金发科技

核心逻辑：成功掌握了PEEK聚合及改性技术，实现了从材料研发到生产的全流程自主化，产品成功切入人形机器人领域。

公司亮点：

（1）成本优势：低成本共混改性技术降低成本30%，长玻纤增强PEEK量产能力领先；

（2）客户绑定：是特斯拉汽车轻量化部件供应商。

9、同益股份

核心逻辑：实现了PEEK材料的量产，自主研发的导热PEEK材料成功突破了人形机器人散热难题。

公司亮点：自主研发的导热PEEK材料，具有优异的导热性能，能够有效将机器人产生的热量传导出去，满足了机器人的散热需求，填补了市场空白。

10、肇民科技

核心逻辑：公司掌握23项PEEK材料精密注塑专利，覆盖材料改性、模具设计、成型工艺。

公司亮点：是特斯拉Optimus供应链企业，实现PEEK丝杠规模化应用，同时还是宇树科技B2-W机器人关节部件核心供应商。

消息面上，国盛证券研报指出，特斯拉的第三代人形机器人Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用PEEK等轻量化材料。

PEEK即聚醚醚酮，具备轻量化（密度仅为铝合金的1/2），高强度（弯曲弹性模量达铝合金的4倍），自润滑性（降低关节摩擦损耗80%）、耐高温（在260℃环境下稳定工作）等优势，能够满足人形机器人实现轻量化的需求。随着人形机器人市场的快速扩张，PEEK材料的市场需求也将迎来快速增长，相关产业链企业有望迎来新的发展机遇。

注意：本文涉及资讯、数据等内容均来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议。$新瀚新材(SZ301076)$  $中欣氟材(SZ002915)$