国泰海通维持匠心家居增持评级 目标价106.87元
国泰海通7月16日发布研报，维持匠心家居增持评级，目标价位106.87元。截至报告日，公司最新收盘价为90.42元，较目标价有18.19%的上行空间。国泰海通预测，匠心家居2025年归母净利润8.94亿元，同比增长30.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 33.92 | 42.33 | 50.54 |
| 归母净利润(亿元) | 8.94 | 11.71 | 14.13 |
| 每股收益(元) | 4.11 | 5.38 | 6.5 |
| 市盈率(PE) | 22.17 | 16.93 | 14.03 |
| 市净率(PB) | 4.51 | 3.62 | 2.92 |
| 净资产收益率(%) | 20.3 | 21.4 | 20.8 |
| 总资产收益率(%) | 18.8 | 20.3 | 19.9 |
注：数据获取自研报正文。
匠心家居近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为101.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 国泰海通 | 106.87 | 增持 | 匠心家居2025年上半年业绩预告点评：Q2扣非同比增长65%，品牌渠道优势扩张 |
| 2025-07-16 | 信达证券 | - | - | [点击下载原文] |
| 2025-07-16 | 长江证券 | - | 买入 | 匠心家居点评：25H1业绩超预期，费率与拓客户视角下跨品类对比，重视公司成长加速 |
| 2025-07-15 | 国投证券 | 98.57 | 买入 | 25Q2业绩延续靓丽表现，海外自主品牌持续拓展 |
| 2025-07-15 | 浙商证券 | - | 买入 | 匠心家居点评报告：25Q2超预期，成长周期持续验证 |
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