公告日期：2025-08-22

万联证券股份有限公司

关于广州华立科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年八月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

本发行保荐书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；公司 2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、发行人基本情况...... 4

五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 8

六、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......11

二、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 12

三、发行人存在的主要风险...... 24

四、发行人市场前景分析...... 27

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 31
六、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查...... 32

七、保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定钟建高、冯志伟任广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”、“发行人”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

钟建高：本项目保荐代表人，万联证券股权业务总部总监。曾参与芭薇股份（837023）北交所 IPO 项目、邮储银行（601658）IPO 项目、中邮科技（688648）IPO 项目；太安堂（002433）可交换债券项目；四川广安金财公司债、淮坊城投公司债项目；同方瑞风（837326）、派特尔（836871）、中爆数字（832114）、美涂士（831371）、丰海科技（830862）等新三板推荐挂牌项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

冯志伟：本项目保荐代表人，万联证券股权业务总部高级经理。曾参与美诺华（603538）可转债及向特定对象发行股票项目、芭薇股份（837023）北交所 IPO项目；广州发展（600098）、美诺华（603538）等多家上市公司股权激励项目；一品红（300723）、韩都衣舍、周六福等 IPO 审计项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定张茵兰为本次发行的项目协办人。

张茵兰：本项目协办人，万联证券股权业务总部总监。曾参与浩丰科技（300419）IPO 项目、诚迈科技（300598）IPO 项目；盐田港（000088）配股；美诺华（603538）可转债及向特定对象发行股票项目；智光电气（002169）、金明精机（300281）、苏交科（300284）、宝德股份（300023）上市公司收购项目；
东江环保（002672、00895）……
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