公告日期：2025-06-27

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券” “受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明 ...... 1
第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 16
第五节 本次可转债本息偿付情况...... 19
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 20
第七节 增信机制及偿债保障措施情况...... 21
第八节 债券持有人会议召开情况...... 23
第九节 本次可转债的信用评级情况...... 24
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 25
第十一节 其他事项 ...... 26

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,979,384 张，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年 11 月
26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。二、本次可转债的基本情况
（一）本次发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）债券代码及简称

债券代码：123250；债券简称：嘉益转债。
（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2024 年 11 月 7 日。

（四）发行规模和债券余额

本次发行的可转债总额为人民币 39,793.84 万元，发行数量为 3,979,384 张。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次发行的可转债尚未进入转股期，债券余额为
39,793.84 万元。
（五）票面金额和发行价格

本次发行可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（六）债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日至

2030 年 11 月 6 日。

（七）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：

I=B×i

I：……
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