公告日期：2025-08-29

部分可转换公司债券募投项目增加实施主体

并调整内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对立高食品股份有限公司部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《验资报告》。

2023 年 3 月，公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行及保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023 年 4 月公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、可转换公司债券募集资金的使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司可转换公司债券募投项目累计已投入募集资金
51,914.49 万元，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集后承诺投资总 累计已投入募集资 剩余募集资金投资
额 金 额

立高食品总部基地建设项 69,783.75 27,904.34 41,879.41
目（第一期）

补充流动资金 24,000.00 24,010.15 -

总计 93,783.75 51,914.49 41,879.41

注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超出金额系募集资金账户存款产生的利息收入。

三、总部基地项目增加实施主体并调整内部投资结构的情况

（一）总部基地项目增加实施主体的原因及具体情况

立高食品总部基地项目是公司围绕冷冻烘焙产品开展规模化、智能化生产，提升生产效率，在华南地区打造“大烘焙”食品的特色产业园区，因此公司拟同步整合现有较为分散的华南地区生产资源，将部分华南地区的产能向增城总部生产基地转移。公司全资子公司广州奥昆食品有限公司在冷冻烘焙食品的研发、生产及销售方面具有丰富的经验和良好的行业口碑，为了更好地推进总部基地项目建设方案的实施，并配合华南地区部分厂区的产能转移工作，使总部基地项目的建设与产能转移工作相衔接，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为总部基地项目的实施主体，共同承接冷冻烘焙产线的投建工作，具体情况如下：

募集资金投资项目 调整前项目实施主体 调整后项目实施主体

1、立高食品股份有限公司

立高食品总部基地建设项 立高食品股份有限公司 2、广州奥昆食品有限公司

目（第一期） 3、广州奥昆食品有限公司增城分
公司

为确保募集资金规范管理和使用，广州奥昆食品有限公司将开立募集资金专项账户，用于“立高食品总部基地建设项……
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