8月11日晚间,万辰集团(300972)发布公告,公司拟通过支付现金的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限公司购买所持有的南京万优商业管理有限公司49%股权,交易对价为13.79亿元。
公告显示,万辰集团计划以支付现金方式,向淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限公司,购买其所持的南京万优49.00%股权。交易价格为13.79亿元。交易对方承诺,南京万优在2025年、2026年和2027年实现净利润分别不低于3.2亿元、3.3亿元和3.5亿元。算下来,2025年能增厚万辰集团约1.5亿元的净利润。
公告显示,南京万优是万辰集团旗下的量贩零食品牌运营商,主打品牌“来优品”,主要门店覆盖安徽、河南、河北和内蒙古等区域。截至今年5月31日,南京万优覆盖的直营门店和加盟门店合计3212家。
本次交易构成关联交易,淮南会想的实际控制人为万辰集团副总经理杨俊,因其身份关系,依据相关规定,杨俊为公司的关联方。在资产购买协议签署后12个月内,杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股份,用于购买股份的总金额不低于本次交易中万辰集团向淮南会想支付的交易对价。
同时,为加强核心团队成员与公司的绑定,公司此次以支付现金方式购买南京万优股权的同时,拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实控人周鹏转让上市公司989万股股份(占公司总股本的5.27%)。
万辰集团称,此次交易前,公司通过南京万品商业管理有限公司间接控制南京万优商业管理有限公司51%股权,此次交易系公司收购控股子公司的少数股权,交易完成后,公司直接和间接持有南京万优75.01%的股权。
根据《备考审阅报告》,本次交易完成后,上市公司最近一期资产负债率将由 67.57%上升至 90.97%。由于本次股权收购的借款资金的财务费用影响,模拟测算的本次交易完成后的上市公司净利润将有所下降。