公告日期：2025-07-25

东北证券股份有限公司

关于

江苏本川智能电路科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二五年七月

声 明

东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 14
三、本次发行的基本情况...... 24
四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 34
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 35
六、本次证券上市符合上市条件情况...... 36
七、保荐机构承诺事项...... 50
八、本次证券发行上市履行的决策程序...... 51
九、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 52
十、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 53
十一、保荐人和保荐代表人的联系方式...... 55
十二、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 55
十三、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 55

东北证券股份有限公司

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所：

本川智能拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 49,000.00万元（含 49,000.00 万元），东北证券作为本川智能本次发行的保荐人，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，认为本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐本川智能向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任，现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 江苏本川智能电路科技股份有限公司

英文名称 JiangsuAllfavor Intelligent Circuits Technology Co.,Ltd.

成立日期 2006 年 8 月 23 日

上市日期 2021 年 8 月 5 日

公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 913201177904499284

法定代表人 董晓俊

注册资本 7,729.83 万元人民币

注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区孔家路 7 号

办公地址 江苏省南京市溧水经济开发区孔家路 7 号

股票上市地 深圳证券交易所创业板

股票简称 本川智能

股票代码 300964.SZ

董事会秘书 孔和兵

邮政编码 211200

互联网网址 www.allfavorpcb.com

电子邮箱 security@allfavorpcb.com

电话号码 0755-23490987

传真号码 0755-23490981

生产、加工新型电子元器件（电力电子器件、高密度互连积层板、多
层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板）、计算机辅助产品（三维
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。