公告日期：2025-06-26

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防
可转债代码：123248 可转债简称：恒辉转债
华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒辉安防股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏恒辉安防股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《华泰联合证券有限责任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《华泰联合证券有限责任公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 18

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 18

二、本期可转换公司债券募集资金使用及结存情况...... 18

三、本期可转换公司债券募集资金专户存储情况...... 19

四、本期可转换公司债券募集资金使用情况...... 20
第五节 本次债券担保人情况 ...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第七节 本次债券付息情况 ...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的重大事项...... 26

二、转股价格调整...... 27

三、赎回条件触发...... 27

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的方案及相
关事项，已经公司 2023 年 6 月 26 日第二届董事会第十八次会议、2023 年 7 月
13 日 2023 年第二次临时股东大会以及 2023 年 11 月 15 日第二届董事会第二十
三次会议审议通过。2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 15 日，公司分别召开了第
三届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

2024 年 6 月 14 日，深圳证券交易所创业板上市审核委员会召开 2024 年第
11次审议会议，审议通过了本次发行申请。2024年 7月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），本次可转债发行已获中国证监会注册。公司向不特定对象发行可转换公司债券500.00 万张，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行，共计募集资金50,000.00 万元，扣除保荐及……
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