公告日期：2025-08-09

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

提前赎回“信测转债”的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行
可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金
专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转换公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施 2023 年利润分配方

案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币（含税）；同时以资本公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元（含税），股本
预计转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股，调整
后转股价格为 25.76 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具
体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债
调整转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2、2025 年 5 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-096）。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对合计 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,555股限制性股票予以回购注销，“信测转债”的转股价格由人民币 25.76 元/股调整
为人民币 25.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。

3、根据公司 2024 年年度股东会决议，公司将实施 2024 年利润分配方案：
暂以 2025 年 3 月 18 日公司总股本 163,946,931 股，扣除公司回购专户持有公司
股份 3,016,041 股，利润分配基数为 160,930,890 股，以此测算拟向股东派发现

金股利共计 64,372,356 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合
计转增 64,372,356 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的
转股价格将做相应调整，调整前“信测转债”转……
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