公告日期：2025-06-26

证券代码：300926 证券简称：博俊科技
债券代码：123222 债券简称：博俊转债
江苏博俊工业科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“博俊科技”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司于 2022 年 11 月 10 日
召开的第四届董事会第十六次会议、2022 年 11 月 28 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会和 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。

公司于 2023 年 5 月收到中国证券监督管理委员会印发的《关于同意江苏博
俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062 号）。

公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用7,267,576.48 元，募集资金净额为人民币 492,732,423.52 元。该募集资金已于 2023年 9 月 14 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币 50,000.00 万元，共计 500.00 万张。
（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 9 月 8 日至 2029

年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。
（五）债券利率

第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.50%。
（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休……
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