公告日期：2025-09-09

中信建投证券股份有限公司

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

提前赎回“松原转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原安全”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原安全提前赎回“松原转债”有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），
公司于 2024 年 8 月 1 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
410.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 41,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 8 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 7 日）起满六个月
后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2030 年 7
月 31 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“松原转债”的初始转股价格为 28.70 元/股。

2、2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限制性股票共计 14.661 万股。此次新增股份登记完成后，公司总股本由226,188,700 股增加至 226,331,260 股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为
28.70 元/股，调整后转股价格为 28.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月
25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的
《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-091）。

3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过
了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实施2024 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“松原转债”的转股价格做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格
为 28.69 元/股，调整后转股价格为 20.35 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6
月 6 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的
《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。

4、公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届
监事会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 49 名激励对象办理归属限制
性股票共计 65.352 万股，授予价格为 7.80 元/股；审议通过《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚……
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