公告日期：2025-07-01

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-067
安克创新科技股份有限公司

（注册地址：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期
七栋 7 楼 701 室）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2025 年 7 月

第一节 重要声明与提示

安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新” “发行人” “公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2025 年 6 月 13 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：安克转债

二、可转换公司债券代码：123257

三、可转换公司债券发行量：110,482.00 万元（1,104.82 万张）

四、可转换公司债券上市量：110,482.00 万元（1,104.82 万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 4 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月 15
日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15
日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2025
年 6 月 16 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《安克创新科技股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA+。公司本次可转债上市后，中证鹏元将在债券存续期定期或不定期进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕166 号文同意注册，公司于 2025
年 6 月 16 日向不特定对象发行 1,104.82 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 110,482.00 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2025 年 6月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 110,482.00 万元的部分由保荐人（主承销商）中金公司余……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。