公告日期：2025-06-20

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-043
安克创新科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安克创新”）拟向不特定对象发行总额为 110,482.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166 号）。本次发行的可转债简称为“安克转债”，债券代码为“123257”。中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。

本次发行人民币 110,482.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
11,048,200 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 110,482.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 6 月 16 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“安克转债”总
计 8,834,624 张，即 883,462,400.00 元，占本次发行总量的 79.96%。

二、本次可转债网上认购结果

本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 6 月 18 日（T+2 日）完成。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,183,598

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：218,359,800.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：29,972

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,997,200.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为
1 个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销数量为 29,978 张，包销金额为 2,997,800.00 元，包销比例为 0.27%。

2025 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-89620567

传真：010-89620608

联系人：资本市场部

发行人：安克创新科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2025 年 6 月 20 日

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