可转债发行节奏明显加速 安克创新与湘潭电化启动募资
来源:中国证券报·中证网
安克创新(300866)、湘潭电化(002125)于6月12日分别发布可转债发行公告。两家公司计划于6月16日启动网上申购,原股东优先配售股权登记日为6月13日。
安克创新本次发行规模达11.05亿元,债券简称“安克转债”(123257),每股配售2.0785元面值转债。湘潭电化发行规模4.87亿元,债券简称“电化转债”(127109),每股配售0.7736元面值转债。
安克创新募资将主要用于便携及户用储能产品、新一代智能硬件研发及产业化、仓储智能化升级、数字化运营及补充流动资金。湘潭电化资金则投向年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目及补充流动资金。
近期可转债市场发行节奏明显加快。
6月初,路维光电(688401)发行的路维转债(118056)作为当月首只新券已完成申购,发行规模6.15亿元。
5月29日,恒帅股份(300969)发行的恒帅转债(123256)正式网上申购,发行规模3.28亿元,成为五月唯一公开发行的可转债新券。不过,其超低中签率(0.0003825294%)反映了市场对新券的渴求。
在此之前,可转债市场自4月10日起经历了较长空窗期,老券摘牌而新券发行稀缺。近期路维转债、恒帅转债以及最新公告的安克转债、电化转债的连续发行,标志着一级市场新券供应正明显回暖。
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